📈 本周市场 vs 持仓
5 个交易日(7/13-7/17)。A股本周全线下挫,创业板指暴跌-7.92%居首。东阿+7.14%和比亚迪+3.86%领涨,但兴业银锡-15.45%和胜宏科技-11.21%大幅拖累组合。组合在大跌市中仍有三只正收益,体现部分防御性。
5 个交易日(7/13-7/17)。A股本周全线下挫,创业板指暴跌-7.92%居首。东阿+7.14%和比亚迪+3.86%领涨,但兴业银锡-15.45%和胜宏科技-11.21%大幅拖累组合。组合在大跌市中仍有三只正收益,体现部分防御性。
| 排名 | 标的 | 周累计 | 简评 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 比亚迪 | +7.46% | 比亚迪周线+3.86%继续反弹，盘中最高95.95，困境反转逻辑稳固 |
| 🥈 2 | 东阿阿胶 | +2.87% | 东阿周线+7.14%领涨，连涨4周从43.48→50.13，回购锚点+估值修复推进中 |
| 🥉 3 | 招商银行 | +2.07% | 招行+3.09%跑赢指数，PB 0.85/股息5.26%防御价值凸显 |
| ⚪ 4 | 芭田股份 | -0.76% | 芭田-2.99%弱势震荡，距10.0止损还有3.9%缓冲 |
| ⚪ 5 | 兴业银锡 | -8.37% | 兴业银锡-15.45%垫底！H1净利预增169-198%利好出尽，7/17暴跌-7.46% |
| ⚪ 6 | 胜宏科技 | -11.54% | 胜宏-11.21%！7/17单日暴跌-10.86%，澄清传闻后仍承压 |
| 标的 | 股数 | 成本 | 7/13开 | 7/17收 | 本周 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | PE | PS | PB | 止损/止盈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 002594.SZ |
1100 | 98.29 | 86.98 | 93.47 | 🟢 +7.46% | 102,817 | 🔴 -5,297 | -4.90% | 30.9 | 1.1 | 3.67 | 75 / 105 |
| 兴业银锡 000426.SZ |
1100 | 40.52 | 30.45 | 27.90 | 🔴 -8.37% | 30,690 | 🔴 -13,879 | -31.14% | 18.6 | 7.6 | 4.58 | 25 / 41.85 |
| 芭田股份 002170.SZ |
1700 | 12.87 | 10.47 | 10.39 | 🔴 -0.76% | 17,663 | 🔴 -4,221 | -19.29% | 9.9 | 1.9 | 2.49 | 10.0 / 15.0 |
| 招商银行 600036.SH |
800 | 38.98 | 37.25 | 38.02 | 🟢 +2.07% | 30,416 | 🔴 -770 | -2.47% | 6.4 | 2.8 | 0.85 | 35 / 42 |
| 东阿阿胶 000423.SZ |
400 | 54.46 | 48.73 | 50.13 | 🟢 +2.87% | 20,052 | 🔴 -1,731 | -7.95% | 18.1 | 4.7 | 2.97 | 40 / 60 |
| 胜宏科技 300476.SZ |
100 | 362.59 | 273.01 | 241.50 | 🔴 -11.54% | 24,150 | 🔴 -12,109 | -33.40% | 50.7 | 11.6 | 13.64 | 240 / 430 |
| 合计 | ¥225,788 | -38,006 | -14.41% | |||||||||
| 指数 | 7/13开 | 7/17收 | 周累计 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3913.79 | 3764.15 | 🔴 -3.82% |
| 深证成指 | 14522.85 | 13706.88 | 🔴 -5.62% |
| 创业板指 | 3723.52 | 3428.63 | 🔴 -7.92% |
| 沪深300 | 4695.38 | 4529.10 | 🔴 -3.54% |
本周是中期调整加速周。创业板指-7.92%为2026年以来单周最大跌幅。上证指数跌破3800点。
走势高度分化:东阿/比亚迪/招行震荡上行;兴业银锡和胜宏科技大幅跳水,尤其是7/17胜宏单日-10.86%、银锡单日-7.46%。
胜宏本周贡献最大亏损(约-12,000元),兴业银锡约-9,800元。比亚迪贡献+5,700元正收益,东阿贡献+1,300元。组合累计浮亏大幅加深至-38,006元。
最低估:招行PE 6.36/PB 0.85(破净)/股息5.26%,芭田PE 9.9/PS 1.91/股息4.21%—性价比极高;东阿PE 18.1/PB 2.97/股息5.10%合理偏低。最高估(相对):胜宏PE 50.7/PS 11.6仍偏贵。
走势:4连阳后小幅回调,46.79→50.13(+7.14%),周线4连阳从43.48→50.13累计+15.3%。
催化剂:消费板块情绪修复+回购价格锚点(48-50元区间)+低估值吸引资金。公司已回购327万股(0.51%)提供下方支撑。
估值:PE 18.1/PB 2.97/股息5.10%,估值合理偏低。品牌复利+高分红逻辑维持。
下周计划:🟢 持有。浮亏从-20.16%缩至-7.91%。若继续反弹至52-55区间考虑减仓100-200股锁定部分收益。
走势:周线5日5连阳(7/17微跌-0.71%),86.98→93.47(+3.86%),盘中最高95.95。自6/26低点78.20以来累计反弹+19.5%。
催化剂:7/1公布6月销量40.3万辆创新高(同比+5.46%);二季度累计110.8万辆(+58% qoq)。困境反转逻辑持续兑现。
估值:PS 1.09(5年低位),PE-TTM 30.9。安全边际仍在。
下周计划:🟢 持有。反弹至98-100区间考虑减仓200股降集中度(占组合比例仍超40%)。
走势:36.88→38.02(+3.09%),跑赢所有指数。7/17逆势收涨+0.93%。
催化剂:PB 0.85破净+股息5.26%在大跌市中成为避险标的。2025年度分红即将实施(7/4已公告)。
估值:PE 6.36全市场最低之一。银行板块整体承压,但招行为板块中最优质标的。
下周计划:🟢 持有。若失守35(距现价-8%)补仓200股。
走势:10.47→10.39(-2.99%),周中波幅较小。距10.0止损还有3.9%缓冲。
逻辑:Q1净利+60.26%,PE 9.9/股息4.2%估值极低。磷矿扩产逻辑未变,但缺乏正面催化剂。
下周计划:🟡 监控。失守10.0 3日不收复→止损50%。10.0支撑确立→加仓200股。
走势:273.01→241.50(-11.21%)。7/17单日暴跌-10.86%收241.50,盘中最低236.96。已跌破250整数关口。
事件:7/13 澄清"失去英伟达订单"传闻,7/14反弹+6.33%收290.28。但AI板块情绪持续恶化,7/17暴跌收回全部涨幅。市场系统性风险为主因。
逻辑状态:公司澄清"AI PCB需求旺盛、在手订单增长、头部客户订单持续增加"。基本面逻辑未变,但市场定价失序。
下周计划:🔴 紧急!现价241.50,止损设240。仅0.6%缓冲,7/20开盘若跌破240→无条件止损。若反弹260以上→减仓50%控制风险敞口。
走势:30.45→27.90(-15.45%),本周垫底。7/17单日暴跌-7.46%收27.90,创年内新低。
核心事件(7/14):公告H1净利润预增168.95%-197.86%(21.4-23.7亿元)! 但市场解读为"利好出尽"——宇邦矿业产能释放、银锡价格上涨已被充分定价,转让双源有色60%股权的非经常性损益4.54亿元被关注。
困境:业绩暴增但股价暴跌,典型的"利好出尽"走势。从5/15高点44.14跌至27.90,累计-36.8%。浮亏-13,879元(-31.2%)。
下周计划:🔴 紧急!现价27.90,建议John给出明确方案:(A)立即止损一半(550股);(B)守25元最后防线;(C)月底前若跌破27元清仓。
| 标的 | 状态 | 关键位 | 执行动作 | 触发条件 | 检查日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 🔴 紧急 | 240 止损 / 260 支撑 | 失守240→止损100股;反弹260→减仓50% | 开盘即触发 | 7/20 周一 |
| 兴业银锡 | 🔴 紧急 | 27 新止损 / 25 最后防线 | John需决策(A减550 / B守25 / C月底27清) | John 决策 | 7/20 9:00 提醒 |
| 芭田股份 | 🟡 监控 | 10.0 止损 / 10.8 阻力 | 失守10.0 3日不收复→止损50% | 每日 | 每日 |
| 比亚迪 | 🟢 持有 | 88 支撑 / 98-100 阻力 | 持有;反弹98-100减200股降集中度 | 日内触发 | 每日 |
| 东阿阿胶 | 🟢 持有 | 48 支撑 / 52-55 阻力 | 持有;反弹52-55减仓100-200股 | 每日 | 每日 |
| 招商银行 | 🟢 持有 | 35 补仓 / 38 阻力 | 持有;失守35→补仓200股 | 每日 | 每日 |
| 日期 | 事件 | 影响标的 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 7/20 周一 | 胜宏240止损监控 + 银锡决策窗口 | 300476 / 000426 | 决策 |
| 7/21-7/24 | A股半年报密集披露期(关注比亚迪/芭田/招行中报) | 所有 | 财报 |
| 7/中下旬 | 美联储利率决议 | 000426(银价) | 宏观 |
| 7/22 | 2026年二季度GDP数据(若有) | 全部 | 宏观 |